სიუჟეტი ვითარდება ხმელთაშუა ზღვის ორ გამოგონილ ქვეყანას, ორსენასა და ფარგესტანის საზღვარზე, რომლებიც 300 წელია ომში არიან. ეს არის გრაკის მესამე და ყველაზე ცნობილი რომანი. მას მიენიჭა გონკურის პრიზი, მაგრამ გრაკმა უარი თქვა მიღებაზე, როგორც პროტესტი მსოფლიო ლიტერატურაში კომერციული კომპრომატების წინააღმდეგ.